Neue Integration: Uniconta ist jetzt verfügbar

Kontofragen beantworten, mit den Zahlen vor Augen

Wir haben eine neue Integration mit Uniconta gebaut und veröffentlicht. Liegen die Konten deiner Kunden in Uniconta, sieht dein Team sie jetzt direkt neben der Konversation in Herodesk.

Fragt ein Kunde nach einer Rechnung, einer Zahlung oder einem Auftrag, musst du nicht erst in dein Buchhaltungssystem wechseln. Herodesk findet den Uniconta-Kunden über die E-Mail-Adresse des Kontakts, auch über Rechnungs-E-Mails und Kontaktpersonen, und zeigt sein Konto in der Seitenleiste.

Saldo, Rechnungen und das PDF mit einem Klick

Das Panel zeigt Saldo und überfälligen Betrag des Kunden, mit einer Warnung, wenn er über seinem Kreditlimit liegt. Du siehst die offenen Posten und die letzten Rechnungen mit ihren Positionen. Eine Rechnung erneut schicken? Lade das PDF direkt aus dem Panel und hänge es an deine Antwort.

Aufträge, per Nummer oder auf einen Blick

Sieh die letzten Verkaufsaufträge des Kunden oder suche einen über die Auftragsnummer, während du schreibst.

Den richtigen Kunden verknüpfen und eine Notiz hinterlassen

Findet Herodesk keinen Treffer, suchst du Uniconta-Kunden nach Name oder Nummer und fügst die E-Mail als Kontaktperson hinzu. Aus der Konversation kannst du auch eine Notiz zum Uniconta-Kunden schreiben. Dein Name und die Konversation werden ergänzt, damit die Buchhaltung weiß, woher sie kommt.

Kontakte aus Uniconta aktuell halten (Herodesk Pro)

Mit Herodesk Pro kann Uniconta die Quelle für deine Kontakte sein. Lege fest, welche Uniconta-Felder welche Kontakt- und Unternehmensfelder in Herodesk füllen und ob Uniconta nur leere Felder füllt oder sie überschreibt. Nichts wird nach Uniconta zurückgeschrieben.

Uniconta mit deinem Helpdesk verbinden

Füge die Uniconta-Integration mit einem Uniconta-Serverbenutzer hinzu und wähle die Firma, die du verbinden willst. Uniconta verlangt für Integrationen einen Serverbenutzer und berechnet ihn separat. Gib ihm Schreibrechte, wenn dein Team Kontaktpersonen und Notizen hinzufügen soll.

Die KI-Agenten von Herodesk erkennen, mit welchem Uniconta-Kunden und welchem Unternehmen sie sprechen. Saldo, Rechnungen und Aufträge sieht dein Team im Panel, der KI-Agent nutzt sie nicht.

Zur Uniconta-Integration oder sieh, wie der gemeinsame Posteingang von Herodesk deinem Team hilft, Kontofragen gemeinsam zu beantworten.