Ny integration: Uniconta er nu tilgængelig

Svar på kontospørgsmål med tallene foran dig

Vi har bygget og lanceret en ny integration med Uniconta. Ligger dine kunders konti i Uniconta, kan dit team nu se dem lige ved siden af samtalen i Herodesk.

Når en kunde spørger til en faktura, en betaling eller en ordre, skal du ikke først skifte til dit regnskabssystem. Herodesk finder Uniconta-kunden via kontaktens e-mailadresse, også via faktura-e-mails og kontaktpersoner, og viser kontoen i sidepanelet.

Saldo, fakturaer og PDF’en med ét klik

Panelet viser kundens saldo og forfaldne beløb med en advarsel, når kunden er over sin kreditgrænse. Du ser de åbne poster og de seneste fakturaer med linjerne på hver. Skal en faktura sendes igen? Download PDF’en direkte fra panelet, og vedhæft den i dit svar.

Ordrer, på nummer eller med et blik

Se kundens seneste salgsordrer, eller slå en op på ordrenummeret, mens du skriver.

Knyt den rigtige kunde, og skriv en note

Kan Herodesk ikke matche e-mailen, kan du søge Uniconta-kunder på navn eller nummer og tilføje e-mailen som kontaktperson. Du kan også skrive en note på Uniconta-kunden fra samtalen. Dit navn og samtalen tilføjes, så økonomi kan se, hvor den kommer fra.

Hold kontakter opdateret fra Uniconta (Herodesk Pro)

På Herodesk Pro kan Uniconta være kilden til dine kontakter. Vælg, hvilke Uniconta-felter der udfylder hvilke kontakt- og virksomhedsfelter i Herodesk, og om Uniconta kun udfylder tomme felter eller overskriver dem. Intet skrives tilbage til Uniconta.

Forbind Uniconta med din helpdesk

Tilføj Uniconta-integrationen med en Uniconta-serverbruger, og vælg det firma, der skal forbindes. Uniconta kræver en serverbruger til integrationer og fakturerer den separat. Giv den skriveadgang, hvis dit team skal kunne tilføje kontaktpersoner og noter.

Herodesks AI-agenter kan genkende, hvilken Uniconta-kunde og virksomhed de taler med. Saldo, fakturaer og ordrer vises for dit team i panelet og bruges ikke af AI-agenten.

Se Uniconta-integrationen, eller se, hvordan Herodesks fælles indbakke hjælper dit team med at besvare kontospørgsmål sammen.