Uniconta-integration
Fakturaspørgsmål klaret på stedet
Forbind Uniconta med Herodesk, og se kundens saldo, åbne poster, fakturaer og salgsordrer ved siden af hver samtale, fundet via deres e-mail.
Gratis VIP-onboarding til alle kunder.
Se alle integrationerHelpdesk til Uniconta
Kundens konto, ved siden af spørgsmålet
Herodesk finder Uniconta-kunden via kontaktens e-mail, også via faktura-e-mails og kontaktpersoner. Saldo, fakturaer og salgsordrer står i sidepanelet, når du åbner samtalen.
- Se, hvad de skylder.
- Saldo, forfaldent beløb og åbne poster står lige der, med en advarsel, når kunden er over sin kreditgrænse.
- Send fakturaen med ét klik.
- Åbn de seneste fakturaer med linjer, og download faktura-PDF’en, så du kan vedhæfte den i dit svar.
- Find enhver ordre.
- Se kundens seneste salgsordrer, eller slå en op på ordrenummeret, mens du skriver.
Kontaktsynkronisering
Herodesk ProHold kontakter i Herodesk opdateret fra Uniconta
Gør Uniconta til kilden for dine kontakter. Herodesk kopierer de felter, du mapper, fra Uniconta-kunden eller kontaktpersonen, fundet via e-mail, og kan også opdatere kontaktens virksomhed. Intet skrives tilbage til Uniconta.
Uniconta-widgetten virker på alle Herodesk-planer. Kontaktsynkronisering er kun en del af Herodesk Pro.
- Map de felter, du har brug for
- Vælg, hvilke Uniconta-felter der udfylder hvilke kontakt- og virksomhedsfelter i Herodesk, eller opret nye brugerdefinerede felter til dem.
- Udfyld huller, eller overskriv
- Udfyld kun felter, der er tomme i Herodesk, eller lad Uniconta overskrive dem hver gang.
AI-agenter
Det kan AI-agenten med Uniconta
AI-agenten kan genkende, hvilken kunde og virksomhed den taler med, så hvert svar starter fra den rigtige konto. Saldo, fakturaer og ordrer bliver i panelet til dit team.
- Slå CRM-kontakten og virksomheden op
Hej, det er Emma fra Nordwind. Kan nogen hjælpe med vores konto?
- Slå CRM-kontakten og virksomheden op
Hej Emma! Jeg kan se, at du er fra Nordwind ApS. Jeg har sendt dit spørgsmål videre til teamet, og de har jeres fakturaer foran sig.
Funktioner
Alt, hvad Uniconta-integrationen indeholder
Forbindes med en Uniconta-serverbruger og finder kunden automatisk via e-mail.
- Automatisk kundeopslag
- Matcher kontaktens e-mail med Uniconta-kunden, også via faktura-e-mails og kontaktpersoner.
- Saldo og kreditgrænse
- Se saldo og forfaldent beløb med en advarsel, når kreditgrænsen er overskredet.
- Fakturaer og PDF’er
- De seneste fakturaer med linjer, og faktura-PDF’en klar til download.
- Salgsordrer
- De seneste salgsordrer, plus opslag af kundens ordrer på ordrenummer.
- Knyt den rigtige kunde
- Intet match? Søg Uniconta-kunder på navn eller nummer, og tilføj e-mailen som kontaktperson.
- Noter i Uniconta
- Skriv en note på Uniconta-kunden fra samtalen, med dit navn og samtalen tilføjet.
Giv dit team tid tilbage
Start din gratis prøveperiode med gratis VIP-onboarding. Mød en produktspecialist online, og få personlig hjælp, indtil alt er sat op og kører til din tilfredshed.
Ken Primby
CEO · Pluspige
Fra en Herodesk-kunde
4 til 6
timers oprydning efter live-salg sparet
Læs kundens historie“Herodesk samlede alle kanaler, reducerede flere timers manuel oprydning efter vores live-salg og gav samtidig teamet et klart overblik.”