Uniconta-Integration
Rechnungsfragen sofort beantworten
Verbinde Uniconta mit Herodesk und sieh Saldo, offene Posten, Rechnungen und Verkaufsaufträge des Kunden neben jeder Konversation, gefunden über seine E-Mail.
Kostenloses VIP-Onboarding für jeden Kunden inklusive.
Alle Integrationen ansehenHelpdesk für Uniconta
Das Kundenkonto, direkt neben der Frage
Herodesk findet den Uniconta-Kunden über die E-Mail des Kontakts, auch über Rechnungs-E-Mails und Kontaktpersonen. Saldo, Rechnungen und Verkaufsaufträge stehen in der Seitenleiste, sobald du die Konversation öffnest.
- Sieh, was offen ist.
- Saldo, überfälliger Betrag und offene Posten stehen direkt da, mit einer Warnung, wenn der Kunde über seinem Kreditlimit liegt.
- Rechnung mit einem Klick.
- Öffne die letzten Rechnungen mit ihren Positionen und lade das Rechnungs-PDF herunter, um es an deine Antwort zu hängen.
- Jeden Auftrag finden.
- Sieh die letzten Verkaufsaufträge des Kunden oder suche einen über die Auftragsnummer, während du schreibst.
Kontaktsynchronisierung
Herodesk ProHerodesk-Kontakte aus Uniconta aktuell halten
Mach Uniconta zur Quelle für deine Kontakte. Herodesk übernimmt die Felder, die du zuordnest, vom Uniconta-Kunden oder der Kontaktperson, gefunden über die E-Mail, und kann auch das Unternehmen des Kontakts aktualisieren. Nichts wird nach Uniconta zurückgeschrieben.
Das Uniconta-Widget funktioniert in jedem Herodesk-Plan. Die Kontaktsynchronisierung ist nur Teil von Herodesk Pro.
- Felder nach Bedarf zuordnen
- Lege fest, welche Uniconta-Felder welche Kontakt- und Unternehmensfelder in Herodesk füllen, oder lege neue benutzerdefinierte Felder dafür an.
- Lücken füllen oder überschreiben
- Fülle nur Felder, die in Herodesk leer sind, oder lass Uniconta sie jedes Mal überschreiben.
KI-Agenten
Das kann der KI-Agent mit Uniconta
Der KI-Agent erkennt, mit welchem Kunden und welchem Unternehmen er spricht, sodass jede Antwort beim richtigen Konto beginnt. Saldo, Rechnungen und Aufträge bleiben im Panel für dein Team.
- Den CRM-Kontakt und das Unternehmen nachschlagen
Hallo, hier ist Emma von Nordwind. Kann jemand bei unserem Konto helfen?
- Den CRM-Kontakt und das Unternehmen nachschlagen
Hallo Emma! Ich sehe, dass du zu Nordwind ApS gehörst. Ich habe deine Frage ans Team weitergegeben, sie haben eure Rechnungen direkt vor sich.
Funktionen
Alles, was die Uniconta-Integration kann
Verbindet sich mit einem Uniconta-Serverbenutzer und findet den Kunden automatisch über die E-Mail.
- Automatische Kundensuche
- Ordnet die E-Mail des Kontakts dem Uniconta-Kunden zu, auch über Rechnungs-E-Mails und Kontaktpersonen.
- Saldo und Kreditlimit
- Sieh Saldo und überfälligen Betrag, mit einer Warnung, wenn das Kreditlimit überschritten ist.
- Rechnungen und PDFs
- Die letzten Rechnungen mit ihren Positionen und das Rechnungs-PDF zum Download.
- Verkaufsaufträge
- Die letzten Verkaufsaufträge und die Suche nach Aufträgen des Kunden über die Auftragsnummer.
- Den richtigen Kunden verknüpfen
- Kein Treffer? Suche Uniconta-Kunden nach Name oder Nummer und füge die E-Mail als Kontaktperson hinzu.
- Notizen in Uniconta
- Schreib aus der Konversation eine Notiz zum Uniconta-Kunden, mit deinem Namen und der Konversation.
Gib deinem Team Zeit zurück
Starte deine kostenlose Testphase mit kostenlosem VIP-Onboarding. Triff einen Produktspezialisten online und erhalte persönliche Hilfe, bis alles zu deiner Zufriedenheit läuft.
Ken Primby
CEO · Pluspige
Von einem Herodesk-Kunden
4 bis 6
Stunden beim Aufräumen nach Live-Verkäufen gespart
Kundengeschichte lesen“Herodesk hat alle Kanäle gebündelt, uns mehrere Stunden manuelles Aufräumen nach unseren Live-Verkäufen erspart und dem Team einen klaren Überblick verschafft.”