Integration

Business-Central-Integration

Verbinde Microsoft Dynamics 365 Business Central mit Herodesk und erhalte Kunden-, Verkaufs- und Rechnungsdaten neben jeder Konversation.

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Helpdesk für Business Central

Kunden- und Verkaufsdaten, neben jeder Konversation

Herodesk verbindet sich mit Microsoft Dynamics 365 Business Central und schlägt die Kundin oder den Kunden über die E-Mail-Adresse nach. Unternehmensdetails, Angebote, Bestellungen und Rechnungen erscheinen in der Seitenleiste, sobald du die Konversation öffnest.

Alles an einem Ort.: Direkt neben der Frage erhältst du die Business-Central-Kundenkarte, Unternehmensdimensionen sowie Angebote, Bestellungen und Rechnungen.
Antworte Kunden schneller.: Mit Bestell- und Rechnungshistorie auf dem Bildschirm beantwortest du Fragen zu Zahlung und Lieferung, ohne Herodesk zu verlassen.
Finanzen und Support vereint.: Der Support sieht dieselben Kunden- und Verkaufsdaten wie die Buchhaltung und hält Kontaktfelder synchron, ohne Systemwechsel.

Kontakt- und Unternehmenssynchronisierung

Herodesk Plus & Pro

Synchronisiere Kontakte und Unternehmen aus Business Central nach Herodesk

Halte deine Kundendaten automatisch mit Business Central im Einklang. Kontakt- und Unternehmensinformationen fließen nach Herodesk und bleiben aktuell: kein manuelles Kopieren, keine Abweichungen zwischen den Systemen.

Jede und jeder kann das Business-Central-Widget in jedem Herodesk-Tarif installieren. Die Einrichtung der Kontakt- und Unternehmenssynchronisierung ist in Herodesk Plus und Pro verfügbar.

Kontakte synchronisieren: Die Kontaktdaten der Kundin oder des Kunden fließen von Business Central nach Herodesk und aktualisieren sich automatisch bei Änderungen.
Unternehmen synchronisieren: Kunden- und Unternehmensdatensätze bleiben synchron, sodass der Support stets mit denselben Kontodaten wie die Buchhaltung arbeitet.

KI-Agenten

Das kann der KI-Agent mit Microsoft Dynamics 365 Business Central

Der KI-Agent kann den CRM-Kontakt, das Unternehmen, die Deals und Aufgaben einer Kundin aufrufen (und Notizen protokollieren oder Folgeaufgaben erstellen) direkt im Gespräch.

Den CRM-Kontakt und das Unternehmen nachschlagen
Deals, Angebote und offene Aufgaben auflisten
Eine Notiz am Kontakt protokollieren
Eine Folgeaufgabe erstellen

So spart KI Zeit und hilft Kunden beim Kauf

Könnt ihr prüfen, wo mein Angebot und meine Bestellung stehen?

Den CRM-Kontakt und das Unternehmen nachschlagen
Deals, Angebote und offene Aufgaben auflisten

Ich habe dein Konto aufgerufen: dein letztes Angebot ist genehmigt und deine Bestellung geht diese Woche raus. Ich habe eine Notiz für deine Kundenbetreuung hinterlegt.

CRM-Kontakt nachgeschlagen & Notiz protokolliert

Funktionen

Alles, was die Business-Central-Integration bietet

Verbindet sich mit deiner Business-Central-Umgebung und gleicht die Kundin oder den Kunden automatisch per E-Mail ab.

Automatischer Kundenabgleich: Herodesk gleicht die E-Mail-Adresse der Konversation mit dem Business-Central-Kunden ab und ruft den Datensatz automatisch ab.
Kunden- und Unternehmensdetails: Sieh die Kundenkarte samt Unternehmensdimensionen und wichtigen Kontoinformationen.
Verkaufsangebote: Prüfe offene und historische Verkaufsangebote der Kundin oder des Kunden direkt in der Seitenleiste.
Bestellungen und Rechnungen: Sieh Verkaufsbestellungen und gebuchte Rechnungen mit Status, sodass Fragen zu Zahlung und Lieferung leicht zu beantworten sind.
Bidirektionale Kontaktsynchronisierung: Halte wichtige Kontaktfelder automatisch zwischen Herodesk und Business Central synchron.
In Business Central öffnen: Springe direkt zur Kundin/zum Kunden, zur Bestellung oder Rechnung in Business Central, wenn du den vollständigen Datensatz brauchst.

Geben Sie Ihrem Team Zeit zurück

Starten Sie Ihre kostenlose Testphase mit kostenlosem VIP-Onboarding. Treffen Sie einen Produktspezialisten online und erhalten Sie persönliche Hilfe, bis alles zu Ihrer Zufriedenheit läuft.

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Ken Primby — Von einem Herodesk-Kunden
4–6
Stunden beim Aufräumen nach Live-Verkäufen gespart
“Herodesk hat alle Kanäle gebündelt, uns mehrere Stunden manuelles Aufräumen nach unseren Live-Verkäufen erspart und dem Team einen klaren Überblick verschafft.”
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