Neue Integration: HubSpot

Support und Vertrieb schauen meist durch zwei verschiedene Fenster auf dieselbe Kundin. Heute schließen wir eines davon: Herodesk lässt sich jetzt mit HubSpot verbinden.

Der CRM-Datensatz direkt neben der Frage

Herodesk gleicht die E-Mail-Adresse der Unterhaltung mit dem HubSpot-Kontakt ab und lädt den Datensatz automatisch. In der Seitenleiste sehen Sie Name, E-Mail, Telefon und Lifecycle-Stage des Kontakts, das zugehörige Unternehmen, jeden verknüpften Deal mit Phase, Betrag und Abschlussdatum sowie die offenen Aufgaben samt Fälligkeit.

Das verändert, wie eine Antwort ausfällt. Eine kurze Frage von einem Kontakt mit einem Deal in Verhandlung ist nicht dieselbe Frage wie die eines Leads, der sich gestern registriert hat, und den Unterschied sehen Sie jetzt, bevor Sie zu tippen beginnen.

Kontakte und Unternehmen synchron halten

Kontakt- und Unternehmensdaten können aus HubSpot nach Herodesk fließen und bleiben automatisch aktuell, sodass der Support immer mit denselben Account-Daten arbeitet wie der Vertrieb. Kein manuelles Kopieren, kein Auseinanderdriften zwischen den Systemen.

Das HubSpot-Widget lässt sich in jedem Herodesk-Tarif installieren. Die Einrichtung der Kontakt- und Unternehmenssynchronisierung ist in Herodesk Plus und Pro verfügbar.

Lassen Sie Ihren KI-Agenten das erledigen

Die Integration funktioniert auch mit dem KI-Agenten von Herodesk. Autopilot kann den HubSpot-Kontakt und das Unternehmen der Kundin nachschlagen, Deals und Aufgaben auflisten, eine Notiz am Datensatz hinterlegen und eine Folgeaufgabe anlegen, so bleibt das CRM selbst bei Unterhaltungen aktuell, die kein Mensch angefasst hat.

Zwei weitere Aktionen (einen Deal in eine andere Phase verschieben und einen Deal anlegen) werden unterstützt, sind pro Agent aber standardmäßig deaktiviert. Sie entscheiden also, welche Agenten Ihre Pipeline verändern dürfen.

Für wen ist das?

Wenn Sie Ihren Vertrieb in HubSpot und Ihren Support in Herodesk führen, wurde diese Integration für Sie gebaut, besonders für Teams, in denen dieselben Personen beides machen.

Verbinden Sie sie unter Einstellungen -> Widgets. Das dauert ein paar Minuten, danach wird jeder Kontakt automatisch nachgeschlagen.

Mehr dazu auf der Seite zur HubSpot-Integration oder in der vollständigen Übersicht auf unserer Integrationsseite.