Neue Integration: Microsoft Dynamics 365 Business Central

„Können Sie mir die Rechnung noch einmal schicken?“ „Ist meine Bestellung raus?“ „Was hatten wir im Angebot vereinbart?“ Diese Fragen zu beantworten hieß bisher: Helpdesk verlassen, im ERP anmelden. Genau die Art von Fensterwechsel, für deren Abschaffung es Herodesk gibt.

Herodesk lässt sich jetzt mit Microsoft Dynamics 365 Business Central verbinden.

Kunden- und Verkaufsdaten neben der Unterhaltung

Herodesk verbindet sich mit Ihrer Business-Central-Umgebung und ordnet die Kundin über die E-Mail-Adresse zu. Sobald Sie die Unterhaltung öffnen, zeigt die Seitenleiste die Kundenkarte samt Unternehmensdimensionen, offene und frühere Angebote sowie Aufträge und gebuchte Rechnungen mit Status.

Fragen zu Rechnung und Lieferung sind damit keine kleinen Recherchen mehr. Die Antwort steht schon auf dem Bildschirm, während Sie die Frage lesen.

Kontakte und Unternehmen synchron halten

Kontaktdaten können aus Business Central nach Herodesk fließen und aktualisieren sich automatisch, wenn sie sich ändern. So arbeitet der Support mit denselben Daten wie die Buchhaltung: kein manuelles Kopieren, kein Auseinanderdriften zwischen den Systemen.

Das Business-Central-Widget lässt sich in jedem Herodesk-Tarif installieren. Die Einrichtung der Kontakt- und Unternehmenssynchronisierung ist in Herodesk Plus und Pro verfügbar.

Lassen Sie Ihren KI-Agenten das erledigen

Die Integration funktioniert auch mit dem KI-Agenten von Herodesk. Autopilot kann Kundin und Unternehmen nachschlagen, Angebote, Aufträge und offene Aufgaben auflisten, eine Notiz hinterlegen und eine Folgeaufgabe anlegen, sodass sich Routinefragen zu Bestellungen und Rechnungen ohne Menschen im Ablauf lösen lassen.

Einen Deal in eine andere Phase verschieben und einen Deal anlegen werden unterstützt, sind pro Agent aber standardmäßig deaktiviert. In Ihrem ERP ändert sich also nichts, solange Sie es nicht ausdrücklich erlauben.

Für wen ist das?

Wenn Ihr Unternehmen auf Business Central läuft und Ihr Kundenservice auf Herodesk, ist das hier für Sie, besonders für B2B-Teams, bei denen dieselbe Kundin gleichzeitig Angebote, Aufträge und Rechnungen offen hat.

Verbinden Sie die Integration unter Einstellungen -> Widgets.

Mehr dazu auf der Seite zur Business-Central-Integration oder in der vollständigen Übersicht auf unserer Integrationsseite.