Ny integration: Microsoft Dynamics 365 Business Central

»Kan I sende fakturaen igen?« »Er min ordre afsendt?« »Hvad var det, vi aftalte i tilbuddet?« At svare på det har krævet, at man forlod helpdesken og loggede ind i ERP-systemet. Det er præcis den slags skærmjonglering, Herodesk findes for at fjerne.

Herodesk kan nu integreres med Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Kunde- og salgsdata ved siden af samtalen

Herodesk forbinder til jeres Business Central-miljø og matcher kunden på e-mailadresse. I samme øjeblik du åbner samtalen, viser sidepanelet kundekortet og virksomhedsdimensioner, kundens åbne og tidligere salgstilbud samt salgsordrer og bogførte fakturaer med status.

Spørgsmål om fakturering og levering holder op med at være små efterforskninger. Svaret står allerede på skærmen, når du læser spørgsmålet.

Hold kontakter og virksomheder synkroniseret

Kundernes kontaktoplysninger kan flyde fra Business Central ind i Herodesk og opdateres automatisk, når de ændrer sig, så support arbejder ud fra de samme data som økonomi: ingen manuel kopiering, ingen data, der falder fra hinanden mellem systemerne.

Alle kan installere Business Central-widgeten på alle Herodesk-planer. Opsætning af kontakt- og virksomhedssynkronisering er tilgængelig på Herodesk Plus og Pro.

Lad din AI agent klare det

Integrationen virker også sammen med Herodesks AI agent. Autopilot kan slå kunden og virksomheden op, liste salgstilbud, salgsordrer og åbne opgaver, tilføje en note og oprette en opfølgningsopgave, så rutinespørgsmål om ordrer og fakturaer kan løses uden et menneske i loopet.

At flytte en deal til et andet stadie og at oprette en deal understøttes, men er slået fra som standard pr. agent, så der ændres intet i jeres ERP, medmindre I udtrykkeligt tillader det.

Hvem er det til?

Hvis jeres forretning kører på Business Central og jeres kundeservice på Herodesk, er den her til jer, især B2B-teams, hvor den samme kunde har tilbud, ordrer og fakturaer i gang på én gang.

Forbind den under Indstillinger -> Widgets.

Læs mere på siden om Business Central-integrationen, eller se hele listen på vores integrationsside.