Kontakte zu Firmen gruppieren

Drei Kolleginnen desselben Kunden schreiben getrennt voneinander wegen desselben Rollouts. Einzeln bearbeitet verliert jede Unterhaltung den Account dahinter. Niemand sieht, dass hier eine Organisation dieselbe Sache auf drei Wegen fragt. Wenn du Unternehmen statt Verbraucher betreust, ist der Account die Einheit, auf die es ankommt. Als Teil des Got-Your-Back-Release werfen wir einen genaueren Blick auf Firmen.

Ein Datensatz für die ganze Organisation

Ein Firmendatensatz bündelt die Kontakte, die zur selben Organisation gehören, sodass jede Person und jede Unterhaltung eines Kunden an einem Ort liegt. Statt eines Stroms zusammenhangloser Namen siehst du den Account: wer geschrieben hat, worüber und wie es wirklich läuft.

Eine Gruppierung, die sich selbst pflegt

Kontakte werden bei ihrem Eingang per E-Mail-Domain einer Firma zugeordnet, sodass die Gruppierung ohne manuelles Einsortieren geschieht. Du legst fest, welche Domains zu einer Firma gehören, und schließt die geteilten aus (die kostenlosen Webmail-Anbieter), die niemals versehentlich zuordnen sollen. Wenn die Domain nicht die ganze Geschichte erzählt, kannst du einen Kontakt von Hand zuordnen, und du kannst Firmendatensätze direkt anlegen oder Dubletten zusammenführen, wenn dieselbe Organisation zweimal auftaucht.

Im Takt mit dem Rest deines Setups

Firmendatensätze lassen sich aus einer verbundenen CRM-Synchronisierung befüllen, sodass Support und Vertrieb von derselben Sicht auf eine Organisation ausgehen. Firmen tragen Tags und benutzerdefinierte Felder, erscheinen im Audit-Log und lösen ihre eigenen Webhook-Ereignisse aus, sodass du nach Account priorisieren und weiterleiten und deinen größten Kunden die Aufmerksamkeit geben kannst, für die sie zahlen.

Wo du es findest

Firmen erscheinen im Kontaktbereich und in ihrem eigenen Abschnitt der Einstellungen, wo Domain-Zuordnung und CRM-Synchronisierung eingerichtet werden. Es ist Teil des herbstlichen Got-Your-Back-Release. Firmen ist in Herodesk Pro verfügbar. Mehr dazu auf der Funktionsseite zu Firmen.