Zwei-Wege-Sync für Kontakte und Tags

Dein CRM weiß das eine, dein Webshop ein anderes und Herodesk ein Drittes. Die Felder und Tags einer Kundin von Hand im Gleichschritt zu halten, ist die Art Pflegearbeit, die schon nach einer Woche aus dem Takt ist, und die Person, die deine Mitarbeiterin sieht, ist nie ganz aktuell.

Kontakt- und Tag-Synchronisierung ist jetzt in Herodesk verfügbar.

Felder abbilden, Richtung wählen

Abgeglichen per E-Mail lässt ein gemeinsames Feld-Mapping Admins die Kundenfelder des anderen Systems auf Herodesks eigene Felder für Kontakte und Firmen abbilden. Du wählst, welche Felder fließen und in welche Richtung: Push zum anderen System, Pull von dort, oder beide Seiten im Gleichschritt halten. Es ist dasselbe Mapping, egal welches System du verbindest, sodass sich die Einrichtung jedes Mal gleich anfühlt.

Tags, die zusammengeführt und nie gelöscht werden

Tags werden in beide Richtungen als Zusammenführung gegen den letzten Sync-Stand abgeglichen, und genau das macht das Einschalten sicher: Es gleicht die beiden Seiten ab, statt die eine mit der anderen zu überschreiben, sodass du nie Tags verlierst, die du schon hast. Und während sie läuft, kann die Synchronisierung wahrscheinliche Dubletten als Vorschläge zur Kontaktzusammenführung markieren, die du prüfen kannst.

Wo du es findest

Kontakt- und Tag-Synchronisierung wird pro verbundener Integration eingerichtet, in den Einstellungen der jeweiligen Integration. Kontakt- und Tag-Synchronisierung für Shopify ist Teil von Herodesk Plus; die CRM-Kontaktsynchronisierung für HubSpot und Business Central erfordert Pro. Mehr dazu auf der Funktionsseite zu Kontakt- und Tag-Synchronisierung.