Tovejs kontakt- og tagsynkronisering

Dit CRM ved én ting, din webshop en anden, og Herodesk en tredje. At holde en kundes felter og tags i takt i hånden er den slags oprydning, der er ude af trit inden for en uge, og den person, din medarbejder ser, er aldrig helt opdateret.

Kontakt- og tagsynkronisering er nu tilgængelig i Herodesk.

Map felterne, vælg retningen

Matchet på e-mail lader en fælles feltmapping-skærm en admin mappe det andet systems kundefelter over på Herodesks egne felter for kontakter og virksomheder. Du vælger, hvilke felter der flyder, og hvilken vej: push til det andet system, pull fra det, eller hold begge sider i sync. Det er den samme skærm, uanset hvilket system du forbinder, så opsætningen føles ens hver gang.

Tags, der flettes, aldrig slettes

Tags synkroniseres begge veje som en fletning mod den senest synkroniserede tilstand, og det er netop det, der gør det trygt at slå til: det afstemmer de to sider i stedet for at overskrive den ene med den anden, så du aldrig mister tags, du allerede har. Og mens den kører, kan synkroniseringen markere sandsynlige dubletter som fletteforslag til kontakter, du kan gennemse.

Hvor finder du det

Kontakt- og tagsynkronisering sættes op per forbundet integration, i integrationens egne indstillinger. Kontakt- og tagsynkronisering for Shopify er en del af Herodesk Plus; CRM-kontaktsynkronisering for HubSpot og Business Central kræver Pro. Læs mere på funktionssiden om Kontakt- og tagsynkronisering.