Neue Funktion: Benutzerdefinierte Felder für Kontakte

Wir nehmen ständig kleine Verbesserungen an Herodesk vor, größtenteils auf der Grundlage des Feedbacks unserer Benutzer, aber hin und wieder veröffentlichen wir auch etwas Großes. Dies ist eine dieser Veröffentlichungen.

Benutzerdefinierte Felder für Kontakte klingen vielleicht nicht nach einer großen Sache, aber diese neue Funktion fügt Herodesk eine zusätzliche Ebene hinzu und ermöglicht es Ihnen, es noch mehr an Ihr Unternehmen anzupassen.

Was sind benutzerdefinierte Felder?

In einem benutzerdefinierten Feld können Sie Daten speichern. Wir können nicht für alle Daten, die unsere Kunden über ihre Kunden speichern möchten, vordefinierte Felder haben. Stattdessen können Sie jetzt Ihre eigenen benutzerdefinierten Felder einrichten, um die von Ihnen benötigten Daten zu speichern.

Dies können zusätzliche Informationen über Ihre Kunden sein, wie z.B.:

• Name des Unternehmens
• Anzahl der Mitarbeiter
• Jährliche Einnahmen
• Letztes Datum des Kaufs
• VIP-Club-Mitgliedschaft

usw., usw… Die Möglichkeiten sind endlos.

Wir unterstützen sieben Arten von Daten in den neuen benutzerdefinierten Feldern:

• Text: ein Rohtext, den Sie eingeben können
• Zahl: muss eine Zahl sein
• Kontrollkästchen: ja oder nein
• Datum: ein Datum
• Datum & Uhrzeit: ein Datum und eine Uhrzeit
• Auswählen (Dropdown): lässt Sie eine aus einer Reihe von vordefinierten Optionen auswählen
• Mehrfachauswahl: lässt Sie eine oder mehrere aus einer Reihe vordefinierter Optionen auswählen

… und Sie können so viele benutzerdefinierte Felder hinzufügen, wie Sie benötigen.

Wie Sie benutzerdefinierte Felder verwenden

Das Speichern einer Vielzahl von Daten über Ihre Kontakte bringt an sich nicht viel. Jetzt wird es spannend, wie wir es geschafft haben, diese Daten mit dem Rest von Herodesk zu integrieren.

Ab sofort können Sie benutzerdefinierte Felder auf zwei Arten verwenden.

1. Zeigen Sie es im Kontakt-Widget auf der rechten Seite jeder Konversation an. Sie können für jedes benutzerdefinierte Feld auswählen, ob sein Wert angezeigt werden soll.
2. Verwenden Sie es in Regeln für intelligente Ordner. Sie können den Wert eines jeden benutzerdefinierten Feldes in intelligenten Ordnerregeln filtern. Zum Beispiel, wenn die Anzahl der Mitarbeiter größer als 10 ist, wenn das letzte Bestelldatum weniger als eine Woche zurückliegt oder wenn der Jahresumsatz größer als €1.000 ist.

In Zukunft werden wir eine API hinzufügen, mit der Sie die benutzerdefinierten Felder mit Ihren Backend-Systemen synchronisieren können, um sicherzustellen, dass sie immer und automatisch auf dem neuesten Stand sind, und Sie werden die Werte der benutzerdefinierten Felder in der kommenden „Rules“-Funktion sowohl festlegen als auch lesen können, aber dazu später mehr.

Wenn Sie Fragen zu den neuen benutzerdefinierten Kontaktfeldern haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.